Este capítulo de dos partes marca el final de la segunda temporada de Ben 10 Fuerza Alienígena. El episodio comienza luego de que el grupo de amigos se entera que los Highbreeds están por invadir la tierra, según les cuentan Paradox y Azmuth siendo necesario tener toda la ayuda posible. Así Gwen junto a Kevin se encargan de buscar a cada uno de los personajes, aliados o enemigos, que han conocido y que poseen poderes para vencer esta amenaza.
Los misterios del Omnitrix nunca dejan de sorprender a Ben ya que Azmuth le muestra a Ben que el Omnitrix es más poderoso de lo que cree ya que alberga a una millonada de aliens en su interior y no diez mil como el sabía y que además basta con que el Omnitrix reconozca la voz del usuario para entrar en funcionamiento. Ahora Ben siente que puede vencer a esta amenaza terrestre y se dirige con sus amigos al portal para regresar a la tierra, para impedir que los DNAliens ingresen al planeta. Lamentablemente no los logran vencer, por lo que Ben llegar al líder de los Highbreeds para detener la invasión en la tierra. Justo en ese momento un grupo de Highbreeds los captura y los esposa para detenerlos. En ese momento Ben prueba activar el Omnitrix con su voz y logra convertirse en el Humungosaurio, venciendo a sus captores y liberando a sus amigos, pero Kevin resulta herido por uno de los enemigos, ante lo cual Gwen entra en cólera hasta que logra transformarse en la superpoderosa anodita, pero Kevin hace que recobre su forma humana, temiendo que pudiese olvidar todo su pasado, incluso a él, al desatar todo el poder anodita.
Mientras tanto, Ben logra llegar al líder de los Highbreeds y utilizar el Omnitrix para reestablecer los ADNs corrompidos de los Highbreeds y combinarlos con los aliens en su interior, ante lo que el líder se dispone a acabar con él, pero de pronto, uno de los Higbreeds a los que Ben ayudó anteriormente se pone de su lado y los defiende, gracias a las buenas intenciones de Ben. Así es como los Highbreeds reestablecen la paz con la Tierra. El episodio finaliza luego de que Kevin contempla su auto completamente destruido luego de la exitosa misión, pero señala que irá a una exposición de autos para conseguir uno nuevo, siendo acompañado por Gwen quien declara quererlo. Al final, Ben le pide a Azmuth que pueda reiniciar el Omnitrix para recobrar a sus antiguos aliens, pero él le señala que debe ser el mismo quien busque la forma de hacerlo. Por mientras, Ben logra quedarse con el poder de nuevos aliens y con la incertidumbre acerca de qué habrá ocurrido con Vilgax, presuntamente muerto luego de tan cruenta batalla. De todos modos, Ben señala que siempre estará listo y dispuesto para enfrentar a Vilgax todas las veces que sea necesario para defender a la tierra.
Los misterios del Omnitrix nunca dejan de sorprender a Ben ya que Azmuth le muestra a Ben que el Omnitrix es más poderoso de lo que cree ya que alberga a una millonada de aliens en su interior y no diez mil como el sabía y que además basta con que el Omnitrix reconozca la voz del usuario para entrar en funcionamiento. Ahora Ben siente que puede vencer a esta amenaza terrestre y se dirige con sus amigos al portal para regresar a la tierra, para impedir que los DNAliens ingresen al planeta. Lamentablemente no los logran vencer, por lo que Ben llegar al líder de los Highbreeds para detener la invasión en la tierra. Justo en ese momento un grupo de Highbreeds los captura y los esposa para detenerlos. En ese momento Ben prueba activar el Omnitrix con su voz y logra convertirse en el Humungosaurio, venciendo a sus captores y liberando a sus amigos, pero Kevin resulta herido por uno de los enemigos, ante lo cual Gwen entra en cólera hasta que logra transformarse en la superpoderosa anodita, pero Kevin hace que recobre su forma humana, temiendo que pudiese olvidar todo su pasado, incluso a él, al desatar todo el poder anodita.
Mientras tanto, Ben logra llegar al líder de los Highbreeds y utilizar el Omnitrix para reestablecer los ADNs corrompidos de los Highbreeds y combinarlos con los aliens en su interior, ante lo que el líder se dispone a acabar con él, pero de pronto, uno de los Higbreeds a los que Ben ayudó anteriormente se pone de su lado y los defiende, gracias a las buenas intenciones de Ben. Así es como los Highbreeds reestablecen la paz con la Tierra. El episodio finaliza luego de que Kevin contempla su auto completamente destruido luego de la exitosa misión, pero señala que irá a una exposición de autos para conseguir uno nuevo, siendo acompañado por Gwen quien declara quererlo. Al final, Ben le pide a Azmuth que pueda reiniciar el Omnitrix para recobrar a sus antiguos aliens, pero él le señala que debe ser el mismo quien busque la forma de hacerlo. Por mientras, Ben logra quedarse con el poder de nuevos aliens y con la incertidumbre acerca de qué habrá ocurrido con Vilgax, presuntamente muerto luego de tan cruenta batalla. De todos modos, Ben señala que siempre estará listo y dispuesto para enfrentar a Vilgax todas las veces que sea necesario para defender a la tierra.